Vigo Vampier en zijn vriendin Lin Suikerspin kunnen haast niet wachten tot de school weer begint. Nu ze in groep zes zitten krijgen ze vliegles. Eindelijk zullen ze overal zelf naartoe kunnen vliegen! In de herfstvakantie huren Vigo's ouders een huisje in een bos en Lin mag met ze mee. Tijdens een nachtwandeling in het bos zien Vigo en Lin iemand die verdacht veel lijkt op de man uit een sprookje Bloedbaard. Hij woont in een vervallen huisje en heeft een panter als huisdier. Vigo en Lin vinden hem doodeng, maar ze zijn ook nieuwsgierig. Als ze teruggaan naar Bloedbaards huis, zien ze dat de voordeur op een kier staat. Lin kan het niet laten om even binnen te gluren, maar dan....